Modifier un devis
Modifier un devis avec Renalto : deux méthodes simples Vous souhaitez apporter des modifications ciblées à un devis créé avec Renalto ? Deux options s’offrent à vous : utiliser l’intelligence artificielle (Rita) ou passer par le Mode Édition manuel. Voici comment procéder. Dans cet article : Tutoriel vidéo Modifier un devis avec l’IA (Rita) [Modifier un devis manuellement (Mode Édition)](#2-2-modifier-un-devis-mQuelques lecturesCréer un devis avec l'application Renalto
||| Pré-requis : Avoir créé un compte et installé l'application Renalto Créer un devis avec Rita, l'assistante IA de Renalto Avec Renalto, la création d’un devis se fait en quelques étapes simples, guidées par Rita. Que vous partiez de quelques idées ou d’un document existant, vous pouvez facilement transmettre toutes les informations nécessaires pour obtQuelques lecturesSupprimer un projet / devis
Comment archiver un projet / devis ? Rendez-vous sur la page "Devis" de l'application Renalto **Cliquez sur l'icône 🗑️ pour supprimer un projet ** Note : sur ordinateur, l'icône apparait lorsque vous passez la souris sur la carte du projet. Confirmez la suppression ||| Une fois le projet supprimé, celuQuelques lecturesEnvoyer le devis à mon client
Comment envoyer un devis à mon client ? Avec Renalto, la rédaction de vos devis est simplifiée. Voici comment les envoyer à vos clients en quelques étapes : 1. Générez et exportez votre devis Une fois votre devis finalisé dans Renalto, cliquez sur "Exporter le devis" (cf. logo ci-dessous) Vue mobile Vue ordinateur | Peu de lecturesDéplacer des prestations d’un lot à un autre
📌 Découvrez comment déplacer une ou plusieurs prestations d’un lot à un autre dans Renalto, en 3 étapes seulement ! 🔧 Étapes à suivre Ouvrez votre devis Rendez-vous dans vos projets Renalto et sélectionnez le devis concerné. Astuce : Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement votre devis. Passez en mode édition Cliquez sur « Voir » depuis la page du projet. Activez « Mode édition » (en bas à droite).Peu de lecturesCréer un devis à partir d'un DPGF
Créer un devis à partir d’un DPGF Avec Renalto, générez un devis détaillé en quelques clics à partir d’un DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire). Voici comment procéder étape par étape. || Cette fonctionnalité est disponible à partir de l'abonnement Renalto PME 1. Démarrer un nouveau devis Dans votre espace Renalto, cliquez sur "Démarrer un devis". Donnez un nom à votre projet pour le retrouver facilement. 2. Importer votre DPGF Sélectionnez lPeu de lecturesAppliquer une remise commerciale sur un devis ?
Comment appliquer une remise commerciale sur un devis ? Vous souhaitez accorder une remise commerciale à un client sur un devis déjà rédigé avec Renalto ? Voici la méthode simple et efficace pour y parvenir, en utilisant le mode d’édition manuelle. Solution N°1 : Demandez à Rita ! (La méthode la plus rapide) Vous n’avez pas besoin de modifier vous-même le devis. Il vous suffit d’envoyer une nouvelle instruction à Rita en précisant le montant en €** de la remise** souhaitPeu de lecturesDupliquer un devis
Dupliquer un devis La duplication de devis vous permet de créer une copie complète d'un projet existant. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez réutiliser la structure et les lignes d'un devis pour un nouveau client, un chantier similaire, ou faire une variante du devis pour le même client. Prérequis Le projet à dupliquer doit avoir le statut devis disponible ou exporté. Les projets au statut brouillon ne peuvent pas être dupliqués. Étapes 1. Accéder à Peu de lecturesAfficher l'adresse de chantier et l'adresse de facturation sur un devis ?
Comment afficher l'adresse de chantier et l'adresse du client sur un devis ? Renalto vous permet d'afficher deux adresses distinctes sur vos devis : l'adresse de facturation de votre client et l'adresse du chantier. Pour cela, il suffit d'accéder à la vue Projet de votre devis. Sur ordinateur Sur mobile Sur ordinateur Ouvrez votre devis dans Renalto. En haut à droite de l'écran, repérez les 3 boutons d'affichage. CliquezPeu de lecturesModifier la date ou la durée de validité d'un devis
Modifier la date ou la durée de validité d'un devis Vous souhaitez corriger la date de votre devis ou ajuster sa durée de validité ? C'est désormais possible directement depuis la page de visualisation du devis. Dans cet article : Modifier la date du devis Modifier la durée de validité ModifPeu de lecturesEnvoyer un devis à signer en ligne à mon client
Envoyer un devis à signer en ligne à mon client | 🧪 Fonctionnalité en bêta. Cette nouvelle méthode d'envoi coexiste avec l'export PDF/Excel classique. Elle n'est pas encore activée pour tous les comptes : si vous n'avez pas le bouton "Envoyer pour signature", contactez-nous via le chat ou par mail pour demander son activation. Vos retours nous aident aussi à l'améliorer ! Comment envoyer un devis à signer en ligne ? Avec Renalto, votre client peut désormais consulter et **signer sonPeu de lecturesNaviguer dans l'historique des versions d'un devis
Naviguer dans l'historique des versions d'un devis Renalto enregistre automatiquement les différentes versions de votre devis au fil de vos modifications. Vous pouvez à tout moment consulter une version précédente et la restaurer en un clic, par exemple pour revenir en arrière après une modification ou retrouver un chiffrage plus ancien. La fonctionnalité est disponible aussi bien sur ordinateur que sur mobile : seul le point d'accès change légèrement. Chaque étape ci-dessous précise laPeu de lectures