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Envoyer un devis à signer en ligne à mon client

🧪 Fonctionnalité en bêta. Cette nouvelle méthode d'envoi coexiste avec l'export PDF/Excel classique. Elle n'est pas encore activée pour tous les comptes : si vous n'avez pas le bouton "Envoyer pour signature", contactez-nous via le chat ou par mail pour demander son activation. Vos retours nous aident aussi à l'améliorer !

Comment envoyer un devis à signer en ligne ?

Avec Renalto, votre client peut désormais consulter et signer son devis directement en ligne, sans impression ni aller-retour de PDF.

1. Ouvrez l'aperçu de votre devis

Une fois votre devis finalisé, ouvrez son aperçu et cliquez sur "Envoyer pour signature" (bouton en bas du panneau de droite).

2. Choisissez comment l'envoyer

Trois méthodes sont disponibles :

Méthode	Description
📧 Email	Envoi direct au client depuis Renalto. Vous renseignez son email et pouvez personnaliser le message ; le lien de signature est ajouté automatiquement.
💬 SMS	Envoi d'un message court (160 caractères max) contenant le lien de signature, au numéro de téléphone du client.
🔗 Lien à copier	Génère un lien unique que vous envoyez par le canal de votre choix (WhatsApp, messagerie interne, etc.). Vous pouvez aussi cliquer sur "Ouvrir la page de signature" pour la prévisualiser avant envoi.

💡 Dans la majorité des cas, l'email est le plus simple : le message et le lien sont prêts en un clic.

3. Ce que voit votre client

Votre client reçoit un lien vers une page de signature dédiée à votre devis, avec :

le récapitulatif du devis (prestations, montants, conditions) ;
un bouton "Signer le devis" : il renseigne son nom, son email (pré-remplis si connus), et signe en dessinant ou en tapant sa signature, puis coche la case de consentement avant de confirmer ;
un bouton "Refuser" : il peut refuser le devis et indiquer une raison (facultatif) ;
un espace "Une question ou un ajustement ?" pour vous écrire directement s'il a besoin d'une précision avant de se décider.

4. Bonnes pratiques

Vérifiez les coordonnées avant l'envoi : l'email ou le numéro de téléphone doit être exact.
Personnalisez le message d'accompagnement (surtout par email), pour donner un ton plus direct et rassurant à votre client.
Prévisualisez le lien avant un envoi manuel (WhatsApp, etc.) grâce au bouton "Ouvrir la page de signature".
L'ancienne méthode (export PDF/Excel puis envoi manuel) reste disponible via le bouton "Exporter", si vous préférez garder ce fonctionnement ou envoyer un format Excel modifiable.

Besoin d'aide ? Si vous rencontrez des difficultés, contactez notre équipe via le chat ou par mail support@renalto.fr !

Mis à jour le : 06/07/2026

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