Envoyer un devis à signer en ligne à mon client
Comment envoyer un devis à signer en ligne ?
Avec Renalto, votre client peut désormais consulter et signer son devis directement en ligne, sans impression ni aller-retour de PDF.
Sommaire
- 1. Ouvrez l'aperçu de votre devis
- 2. Choisissez comment l'envoyer
- 3. Ce que voit votre client
- 4. Suivre l'envoi et savoir si votre client a consulté le devis
- 5. Renvoyer le devis à votre client
- 6. Marquer un devis comme accepté ou refusé sans signature en ligne
- 7. Bonnes pratiques
1. Ouvrez l'aperçu de votre devis
Une fois votre devis finalisé, ouvrez son aperçu et cliquez sur "Envoyer pour signature" (bouton en bas du panneau de droite).
2. Choisissez comment l'envoyer
Trois méthodes sont disponibles :
Méthode | Description |
|---|---|
Envoi direct au client depuis Renalto. Vous renseignez son email et pouvez personnaliser le message ; le lien de signature est ajouté automatiquement. | |
💬 SMS | Envoi d'un message court (160 caractères max) contenant le lien de signature, au numéro de téléphone du client. |
🔗 Lien à copier | Génère un lien unique que vous envoyez par le canal de votre choix (WhatsApp, messagerie interne, etc.). Vous pouvez aussi cliquer sur "Ouvrir la page de signature" pour la prévisualiser avant envoi. |
💡 Dans la majorité des cas, l'email est le plus simple : le message et le lien sont prêts en un clic.
3. Ce que voit votre client
Votre client reçoit un lien vers une page de signature dédiée à votre devis, avec :
- le récapitulatif du devis (prestations, montants, conditions) ;
- un bouton "Signer le devis" : il renseigne son nom, son email (pré-remplis si connus), et signe en dessinant ou en tapant sa signature, puis coche la case de consentement avant de confirmer ;
- un bouton "Refuser" : il peut refuser le devis et indiquer une raison (facultatif) ;
- un espace "Une question ou un ajustement ?" pour vous écrire directement s'il a besoin d'une précision avant de se décider.
4. Suivre l'envoi et savoir si votre client a consulté le devis
Renalto conserve une trace de tout ce qui se passe après l'envoi : vous n'avez pas besoin de relancer votre client à l'aveugle.
- En bas de la page du projet concerné, l'encadré "Signature en attente" affiche le suivi de l'envoi : envoyé, devis consulté, commenté (si votre client vous a écrit) et décision en attente, avec la date de chaque étape.
- Le même suivi est accessible depuis l'aperçu du devis : une fois le devis envoyé, le bouton "Envoyer pour signature" devient "Envoyé le …" (avec la date d'envoi). Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre "Suivi de la demande de signature".
- Cliquez sur le bouton "Voir l'envoi" pour accéder au détail de toutes les actions réalisées sur ce devis : envoi, ouverture, signature, refus, etc.
5. Renvoyer le devis à votre client
Votre client n'a pas encore signé, ne retrouve plus le lien ou vous souhaitez simplement le relancer ? Vous pouvez lui renvoyer la demande de signature de deux façons.
Depuis la vue projet
- Retournez sur la vue projet du devis concerné.
- Dans l'encadré "Signature en attente", cliquez sur le bouton "Renvoyer la demande".
Depuis l'aperçu du devis
- Ouvrez l'aperçu du devis.
- Cliquez sur le bouton "Envoyé le …" en bas du panneau de droite.
- Dans la fenêtre "Suivi de la demande de signature", cliquez sur "Renvoyer la demande".
💡 Avant de relancer, jetez un œil au suivi : vous saurez si votre client a déjà ouvert le devis ou vous a laissé un message, et vous pourrez adapter votre relance.
Vous pouvez aussi cliquer sur "Copier" à côté du lien client pour le renvoyer vous-même par le canal de votre choix (WhatsApp, SMS, etc.).
6. Marquer un devis comme accepté ou refusé sans signature en ligne
Votre client a signé le devis sur papier, vous a donné son accord par e-mail, par téléphone ou de vive voix, ou l'a refusé ? Vous pouvez enregistrer sa décision vous-même, que le devis ait été envoyé depuis Renalto ou non (export PDF, impression, envoi depuis votre messagerie…) :
- Ouvrez la vue projet du devis concerné.
- Cliquez sur "Marquer accepté" ou "Marquer refusé".
Le statut du devis est mis à jour, sans passer par la signature électronique.
7. Bonnes pratiques
- Vérifiez les coordonnées avant l'envoi : l'email ou le numéro de téléphone doit être exact.
- Personnalisez le message d'accompagnement (surtout par email), pour donner un ton plus direct et rassurant à votre client.
- Prévisualisez le lien avant un envoi manuel (WhatsApp, etc.) grâce au bouton "Ouvrir la page de signature".
- L'ancienne méthode (export PDF/Excel puis envoi manuel) reste disponible via le bouton "Exporter", si vous préférez garder ce fonctionnement ou envoyer un format Excel modifiable.
Besoin d'aide ? Si vous rencontrez des difficultés, contactez notre équipe via le chat ou par mail support@renalto.fr !
Mis à jour le : 07/10/2026
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