Envoyer le devis à mon client
Comment envoyer un devis à mon client ?
Avec Renalto, la rédaction de vos devis est simplifiée.
Voici comment les envoyer à vos clients en quelques étapes :
1. Générez et exportez votre devis
- Une fois votre devis finalisé dans Renalto, cliquez sur "Exporter le devis" (cf. logo ci-dessous)
Vue mobile | Vue ordinateur |
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2. Choisissez le format d'export
Une fenêtre s'affiche pour sélectionner le format de votre fichier à partager.
📄 PDF (recommandé) : Document sécurisé, facile à imprimer et à envoyer par e-mail ou WhatsApp. C'est le format idéal pour envoyer un devis à votre client.
📊 Excel : Fichier avec formules et styles. Utile si votre client souhaite modifier les données.
Une fois le format sélectionné, le fichier est automatiquement enregistré sur votre appareil (ordinateur, tablette ou smartphone), généralement dans le dossier "Téléchargements".
3. Envoyez le devis à votre client
Vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient le mieux :
Méthode | Étapes |
|---|---|
Par e-mail | Joignez le PDF à un e-mail et envoyez-le à l'adresse de votre client. |
Par WhatsApp | Ouvrez une conversation avec votre client, cliquez sur l'icône "📎" pour joindre le fichier, puis sélectionnez le PDF. |
En personne ou par courrier | Imprimez le PDF et remettez-le directement à votre client. |
4. Bonnes pratiques
- Personnalisez votre message : Ajoutez une note courte pour accompagner le devis (ex: "Bonjour M. [Nom], voici votre devis. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter.").
- Vérifiez les coordonnées : Assurez-vous que l'e-mail ou le numéro de téléphone est correct.
- Confirmez la réception : Demandez un accusé de réception pour éviter les malentendus.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés, contactez notre équipe via le chat ou par mail !
Mis à jour le : 31/03/2026
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