Articles sur : Logiciels connectés

Enregistrer mon devis dans Pennylane

Vous rédigez vos devis avec Renalto et vous utilisez Pennylane pour votre facturation ou votre comptabilité ? Vous pouvez connecter votre compte Pennylane, puis envoyer chaque devis dans Pennylane en un clic, sans rien ressaisir.


⚠️ Avant de commencer, vérifiez votre offre Pennylane. Selon votre abonnement, vous pourrez connecter Renalto vous-même, ou il faudra demander à votre expert-comptable de l'activer pour vous. C'est expliqué juste en dessous.


Sommaire



Quelle situation est la vôtre ?


  • Vous avez l'offre Pennylane Essentiel (ou supérieure) : vous pouvez connecter Renalto vous-même. Passez directement à l'étape 1.
  • Votre Pennylane vous a été fourni par votre cabinet comptable (offre Collaboratif, par exemple) : c'est votre expert-comptable qui doit d'abord activer le connecteur Renalto sur votre dossier. C'est gratuit pour lui comme pour vous. Suivez l'étape 0.


Vous ne savez pas quelle offre vous avez ? Demandez à votre cabinet, ou envoyez-lui directement le message de l'étape 0 : il saura quoi faire.


Étape 0 — Faire activer le connecteur par votre expert-comptable (si besoin)


Nous avons préparé le message pour vous. Cliquez sur le bouton : votre messagerie s'ouvre avec l'objet et le texte déjà rédigés. Il ne vous reste qu'à ajouter l'adresse de votre comptable et votre nom, puis à envoyer.


✉️ Écrire à mon expert-comptable


Le bouton ne fonctionne pas sur votre appareil ? Copiez simplement ce message dans un email.


Objet : Activation du connecteur Renalto sur mon dossier Pennylane


Bonjour,
Pouvez-vous activer le connecteur Renalto sur mon dossier Pennylane ? L'activation est gratuite pour le cabinet. Elle doit être faite par une personne ayant au minimum le rôle Gestionnaire dans Pennylane.
Merci d'avance ! Voici la marche à suivre depuis l'interface cabinet :
1/ Ouvrir mon dossier.
2/ Aller dans Connectivité > Intégrations.
3/ Sélectionner Renalto.
4/ Cliquer sur Connecter, puis sur Autoriser.
5/ Finaliser l'authentification avec les identifiants ou autorisations demandés.


Une fois l'activation faite par votre cabinet, passez à l'étape 1.


Étape 1 — Connecter Pennylane à Renalto (à faire une seule fois)


  1. Ouvrez un devis dans Renalto.
  2. Dans le panneau de droite, cliquez sur « Exporter ».
  3. En haut du menu, dans la section CONNEXION DIRECTE, cliquez sur « Autre… – Connectez votre logiciel favori ».
  4. Dans la liste des logiciels, sélectionnez Pennylane, puis cliquez sur « Activer Pennylane ».
  5. Une page Pennylane s'ouvre : connectez-vous avec votre adresse email et votre mot de passe Pennylane habituels.
  6. Pennylane vous demande si vous acceptez que Renalto accède à votre compte : acceptez. C'est ce qui permet à Renalto de déposer vos devis dans Pennylane.
  7. Vous revenez automatiquement sur Renalto : Pennylane est connecté.


🔒 Pas d'inquiétude, c'est normal ! Cette page d'autorisation est affichée par Pennylane, pas par Renalto. Vous tapez votre mot de passe chez Pennylane : Renalto ne le voit jamais et ne le conserve pas. C'est le même principe que « Se connecter avec Google » sur d'autres sites.


Cette étape n'est à faire qu'une seule fois. Ensuite, Pennylane apparaît directement dans votre menu d'export, sur tous vos devis.


Étape 2 — Envoyer un devis dans Pennylane en 1 clic


  1. Ouvrez le devis à transférer.
  2. Cliquez sur « Exporter ».
  3. Dans CONNEXION DIRECTE, cliquez sur le bouton Pennylane.


Le devis est envoyé dans votre compte Pennylane, avec votre client et les lignes de votre devis.


Étape 3 — Retrouver le devis dans Pennylane


  1. Connectez-vous à Pennylane.
  2. Ouvrez la rubrique des devis : votre devis Renalto apparaît dans la liste.
  3. Vérifiez-le, complétez ce qui doit l'être, puis envoyez-le à votre client ou transformez-le en facture depuis Pennylane.


🎉 Votre devis est dans Pennylane : vous gardez Rita pour rédiger vos devis en quelques minutes, et Pennylane pour votre gestion.


Bon à savoir


  • Un compte Pennylane est nécessaire, avec l'offre Essentiel ou une activation par votre cabinet comptable (voir plus haut).
  • Vous avez modifié le devis dans Renalto après l'envoi ? Relancez simplement l'export vers Pennylane.


Problèmes fréquents


  • Pennylane refuse la connexion ou indique que votre offre ne le permet pas : votre abonnement ne donne pas accès aux intégrations. Envoyez le message de l'étape 0 à votre expert-comptable.
  • Pennylane n'apparaît pas dans « Connexion directe » : la connexion n'a pas encore été faite. Passez par « Autre… », sélectionnez Pennylane et suivez l'étape 1.
  • Vous n'avez pas vu la page Pennylane vous demandant d'autoriser Renalto : la connexion n'est pas terminée. Recommencez l'étape 1 jusqu'à la page d'autorisation Pennylane.


📌 Besoin d'aide ?


Si vous rencontrez des difficultés, contactez le support Renalto par chat ou par mail à support@renalto.fr

Mis à jour le : 26/10/2026

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