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# Envoyer un devis à signer en ligne à mon client

# Envoyer un devis à signer en ligne à mon client

| 🧪 **Fonctionnalité en bêta.** Cette nouvelle méthode d'envoi coexiste avec l'export PDF/Excel classique. Elle n'est pas encore activée pour tous les comptes : si vous n'avez pas le bouton "Envoyer pour signature", contactez-nous via le chat ou par mail pour demander son activation. Vos retours nous aident aussi à l'améliorer !

## Comment envoyer un devis à signer en ligne ?

Avec Renalto, votre client peut désormais consulter et **signer son devis directement en ligne**, sans impression ni aller-retour de PDF.

## 1. Ouvrez l'aperçu de votre devis

Une fois votre devis finalisé, ouvrez son aperçu et cliquez sur **"Envoyer pour signature"** (bouton en bas du panneau de droite).

## 2. Choisissez comment l'envoyer

Trois méthodes sont disponibles :

| Méthode | Description |
| ---- |
| **📧 Email** | Envoi direct au client depuis Renalto. Vous renseignez son email et pouvez personnaliser le message ; le lien de signature est ajouté automatiquement. |
| **💬 SMS** | Envoi d'un message court (160 caractères max) contenant le lien de signature, au numéro de téléphone du client. |
| **🔗 Lien à copier** | Génère un lien unique que vous envoyez par le canal de votre choix (WhatsApp, messagerie interne, etc.). Vous pouvez aussi cliquer sur **"Ouvrir la page de signature"** pour la prévisualiser avant envoi. |

💡 Dans la majorité des cas, l'**email** est le plus simple : le message et le lien sont prêts en un clic.

## 3. Ce que voit votre client

Votre client reçoit un lien vers une **page de signature dédiée** à votre devis, avec :

* le récapitulatif du devis (prestations, montants, conditions) ;
* un bouton **"Signer le devis"** : il renseigne son nom, son email (pré-remplis si connus), et signe en dessinant ou en tapant sa signature, puis coche la case de consentement avant de confirmer ;
* un bouton **"Refuser"** : il peut refuser le devis et indiquer une raison (facultatif) ;
* un espace **"Une question ou un ajustement ?"** pour vous écrire directement s'il a besoin d'une précision avant de se décider.

## 4. Suivre l'envoi et savoir si votre client a consulté le devis

Renalto conserve une trace de tout ce qui se passe après l'envoi : vous n'avez pas besoin de relancer votre client à l'aveugle.

* En bas de la page du projet concerné, vous retrouvez le **suivi des envois effectués** (email, SMS ou lien), avec l'indication si votre client a **ouvert le devis**.
* Cliquez sur le bouton **"Voir l'historique"** pour accéder au **détail de toutes les actions réalisées** sur ce devis : envoi, ouverture, signature, refus, etc.

## 5. Bonnes pratiques

* **Vérifiez les coordonnées** avant l'envoi : l'email ou le numéro de téléphone doit être exact.
* **Personnalisez le message** d'accompagnement (surtout par email), pour donner un ton plus direct et rassurant à votre client.
* **Prévisualisez le lien** avant un envoi manuel (WhatsApp, etc.) grâce au bouton "Ouvrir la page de signature".
* L'ancienne méthode (export PDF/Excel puis envoi manuel) reste disponible via le bouton **"Exporter"**, si vous préférez garder ce fonctionnement ou envoyer un format Excel modifiable.

**Besoin d'aide ?** Si vous rencontrez des difficultés, contactez notre équipe via le chat ou par mail support@renalto.fr !