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# Enregistrer mon devis dans Pennylane

Vous rédigez vos devis avec Renalto et vous utilisez **Pennylane** pour votre facturation ou votre comptabilité ? Vous pouvez **connecter votre compte Pennylane**, puis **envoyer chaque devis dans Pennylane en un clic**, sans rien ressaisir.

| ⚠️ **Avant de commencer, vérifiez votre offre Pennylane.** Selon votre abonnement, vous pourrez connecter Renalto vous-même, ou il faudra demander à votre expert-comptable de l'activer pour vous. C'est expliqué juste en dessous.

**Sommaire**

* [Quelle situation est la vôtre ?](#2-quelle-situation-est-la-votre)
* [Étape 0 — Faire activer le connecteur par votre expert-comptable (si besoin)](#2-etape-0-faire-activer-le-connecteur-par-votre-expert-comptable-si-besoin)
* [Étape 1 — Connecter Pennylane à Renalto](#2-etape-1-connecter-pennylane-a-renalto-a-faire-une-seule-fois)
* [Étape 2 — Envoyer un devis dans Pennylane en 1 clic](#2-etape-2-envoyer-un-devis-dans-pennylane-en-1-clic)
* [Étape 3 — Retrouver le devis dans Pennylane](#2-etape-3-retrouver-le-devis-dans-pennylane)
* [Bon à savoir](#2-bon-a-savoir)
* [Problèmes fréquents](#2-problemes-frequents)

## Quelle situation est la vôtre ?

* **Vous avez l'offre Pennylane Essentiel (ou supérieure)** : vous pouvez connecter Renalto vous-même. Passez directement à l'étape 1.
* **Votre Pennylane vous a été fourni par votre cabinet comptable** (offre Collaboratif, par exemple) : c'est votre expert-comptable qui doit d'abord activer le connecteur Renalto sur votre dossier. C'est gratuit pour lui comme pour vous. Suivez l'étape 0.

Vous ne savez pas quelle offre vous avez ? Demandez à votre cabinet, ou envoyez-lui directement le message de l'étape 0 : il saura quoi faire.

## Étape 0 — Faire activer le connecteur par votre expert-comptable (si besoin)

Nous avons préparé le message pour vous. Cliquez sur le bouton : votre messagerie s'ouvre avec l'objet et le texte déjà rédigés. Il ne vous reste qu'à ajouter l'adresse de votre comptable et votre nom, puis à envoyer.

| ✉️ **[Écrire à mon expert-comptable](mailto:?subject=Activation%20du%20connecteur%20Renalto%20sur%20mon%20dossier%20Pennylane&body=Bonjour%2C%250A%250APouvez-vous%20activer%20le%20connecteur%20Renalto%20sur%20mon%20dossier%20Pennylane%20%3F%20L%27activation%20est%20gratuite%20pour%20le%20cabinet.%20Elle%20doit%20%C3%AAtre%20faite%20par%20une%20personne%20ayant%20au%20minimum%20le%20r%C3%B4le%20Gestionnaire%20dans%20Pennylane.%250A%250AMerci%20d%27avance%20%21%20Voici%20la%20marche%20%C3%A0%20suivre%20depuis%20l%27interface%20cabinet%20%3A%250A1%2F%20Ouvrir%20mon%20dossier.%250A2%2F%20Aller%20dans%20Connectivit%C3%A9%20%3E%20Int%C3%A9grations.%250A3%2F%20S%C3%A9lectionner%20Renalto.%250A4%2F%20Cliquer%20sur%20Connecter%2C%20puis%20sur%20Autoriser.%250A5%2F%20Finaliser%20l%27authentification%20avec%20les%20identifiants%20ou%20autorisations%20demand%C3%A9s.%250A%250A%5BVotre%20nom%5D%250A%5BNom%20de%20votre%20entreprise%5D)**

Le bouton ne fonctionne pas sur votre appareil ? Copiez simplement ce message dans un email.

**Objet :** Activation du connecteur Renalto sur mon dossier Pennylane

> Bonjour,
> Pouvez-vous activer le connecteur Renalto sur mon dossier Pennylane ? L'activation est gratuite pour le cabinet. Elle doit être faite par une personne ayant au minimum le rôle Gestionnaire dans Pennylane.
> Merci d'avance ! Voici la marche à suivre depuis l'interface cabinet :
> 1/ Ouvrir mon dossier.
> 2/ Aller dans Connectivité > Intégrations.
> 3/ Sélectionner Renalto.
> 4/ Cliquer sur Connecter, puis sur Autoriser.
> 5/ Finaliser l'authentification avec les identifiants ou autorisations demandés.

Une fois l'activation faite par votre cabinet, passez à l'étape 1.

## Étape 1 — Connecter Pennylane à Renalto (à faire une seule fois)

1. Ouvrez un devis dans Renalto.
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur **« Exporter »**.
3. En haut du menu, dans la section **CONNEXION DIRECTE**, cliquez sur **« Autre… – Connectez votre logiciel favori »**.
4. Dans la liste des logiciels, sélectionnez **Pennylane**, puis cliquez sur **« Activer Pennylane »**.
5. Une page **Pennylane** s'ouvre : connectez-vous avec votre adresse email et votre mot de passe Pennylane habituels.
6. Pennylane vous demande si vous acceptez que Renalto accède à votre compte : **acceptez**. C'est ce qui permet à Renalto de déposer vos devis dans Pennylane.
7. Vous revenez automatiquement sur Renalto : Pennylane est connecté.

| 🔒 **Pas d'inquiétude, c'est normal !** Cette page d'autorisation est affichée par Pennylane, pas par Renalto. Vous tapez votre mot de passe chez Pennylane : Renalto ne le voit jamais et ne le conserve pas. C'est le même principe que « Se connecter avec Google » sur d'autres sites.

| Cette étape n'est à faire qu'une seule fois. Ensuite, Pennylane apparaît directement dans votre menu d'export, sur tous vos devis.

## Étape 2 — Envoyer un devis dans Pennylane en 1 clic

1. Ouvrez le devis à transférer.
2. Cliquez sur **« Exporter »**.
3. Dans **CONNEXION DIRECTE**, cliquez sur le bouton **Pennylane**.

Le devis est envoyé dans votre compte Pennylane, avec votre client et les lignes de votre devis.

## Étape 3 — Retrouver le devis dans Pennylane

1. Connectez-vous à Pennylane.
2. Ouvrez la rubrique des **devis** : votre devis Renalto apparaît dans la liste.
3. Vérifiez-le, complétez ce qui doit l'être, puis envoyez-le à votre client ou transformez-le en facture depuis Pennylane.

| 🎉 Votre devis est dans Pennylane : vous gardez Rita pour rédiger vos devis en quelques minutes, et Pennylane pour votre gestion.

## Bon à savoir

* **Un compte Pennylane est nécessaire**, avec l'offre Essentiel ou une activation par votre cabinet comptable (voir plus haut).
* **Vous avez modifié le devis dans Renalto après l'envoi ?** Relancez simplement l'export vers Pennylane.

## Problèmes fréquents

* **Pennylane refuse la connexion ou indique que votre offre ne le permet pas** : votre abonnement ne donne pas accès aux intégrations. Envoyez le message de l'étape 0 à votre expert-comptable.
* **Pennylane n'apparaît pas dans « Connexion directe »** : la connexion n'a pas encore été faite. Passez par **« Autre… »**, sélectionnez Pennylane et suivez l'étape 1.
* **Vous n'avez pas vu la page Pennylane vous demandant d'autoriser Renalto** : la connexion n'est pas terminée. Recommencez l'étape 1 jusqu'à la page d'autorisation Pennylane.

#### 📌 Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des difficultés, contactez le support Renalto par chat ou par mail à support@renalto.fr