Enregistrer un devis Renalto dans Axiobat

Objectif : Transférer un devis rédigé avec Renalto vers Axiobat en quelques clics, sans ressaisie manuelle.

Prérequis

• Un compte Renalto actif
• Un accès à Axiobat avec les droits nécessaires pour créer des devis
• Le devis finalisé dans Renalto

Étapes à suivre

1. Exporter le devis depuis Renalto

1. Ouvrez le devis concerné dans Renalto.
2. Cliquez sur « Exporter » (icône en haut à droite).
3. Sélectionnez le format « Excel non formaté »
4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (ex: Devis_Cuisine_Martin_2025.pdf).

2. Importer le devis dans Axiobat

🎬 Démonstration en 1 minute :

1. Connectez-vous à votre compte Axiobat.
2. Créer un nouveau devis (dans la section "Gestion commerciale" , ou via le bouton d'action rapide "Créer devis")
3. Cliquez sur « Importer »
4. Sélectionnez le fichier Excel, précédemment exporté depuis Renalto (ex: Devis_Cuisine_Martin_2025.pdf).
5. Axiobat va automatiquement reconnaitre extraire les informations des lignes et colonnes, et vous avez la possibilité de modifier via la fenêtre d'import.
6. Cliquez sur "Valider" en haut à droite.

3. Vérifier et finaliser

1. Contrôlez que toutes les lignes du devis sont présentes et correctes.
2. Complétez les champs manquants si nécessaire (ex: client, date de validité, conditions de paiement, etc...).

Besoin d’aide ?

• Support Renalto : contactez-nous via le chat ou par mail support@renalto.fr
• Support Axiobat : Consultez leur centre d’aide ou contactez votre administrateur.

Mis à jour le : 04/10/2025